PROTEGE TU PATRIMONIO Y HAZLO CRECER A LA VEZ QUE GANAS DINERO, TRANQUILIDAD Y TIEMPO
Asesor Patrimonial
Todos los que se preocupan por su patrimonio tienen una asesoría patrimonial que les ayuda a gestionarlo correctamente.
¿Ricos y Millonarios? También.
Personas que quieren proteger lo que ya tienen y hacerlo crecer, independientemente si el nivel patrimonial es grande o menos grande.
Puede que hasta tu vecino tenga uno y no lo sabes. No es algo que se diga a los cuatro vientos.
Y sin compromiso
Espera. Esto es algo que requiere confianza mutua. Mucha. Así que si no lo tienes claro todavía. Te entiendo. Sigue leyendo y descubre lo que es un asesor patrimonial y que puede hacer por ti.
Me presento
¿Quién Soy?
Para que vayamos cogiendo confianza y no pienses que soy un estafador que quiere aprovecharse de tu patrimonio. Para eso ya están otros. Yo no.
Me llamo Adrià Ferro. De Valencia.
Soy Asesor Patrimonial y Banquero Personal. Titulado 100% conforme la normativa de la CNMV:
- Graduado en Derecho por la Universidad de Valencia
- Agente del Banco de España
- Asesor Financiero Europeo (EIP) por la Universidad Politécnica de Valencia
- Asesor Financiero en Crédito Hipotecario (LCCI) por la Universidad Politécnica de Valencia
- Operador de Banca y Seguros (OBS) por ICEA
Resumidamente. Me dedico a gestionar el patrimonio de mis clientes a través de la planificación financiera personalizada.
Les ayudo a hacer que su patrimonio crezca, se proteja y se transmita con las mayores garantías de seguridad, eficiencia y rentabilidad. Al igual que te puedo ayudar a ti. Estoy seguro.
¿Qué hago exactamente?
¿Qué es un Asesor Patrimonial y qué hace?
El médico que necesita tu patrimonio
Hace años, un familiar empezó con unos dolores que nunca había tenido. Sentía debilidad y una sensación de pesadez enorme.
¿Qué hizo? Pues como toda persona cabal y racional. Ir a su médico para ver si le podía ayudar.
El doctor. Muy profesional. Le hizo muchos análisis. Muchísimos. Además de preguntas, interrogatorios y demás para esclarecer lo que ocurría.
Después de esto, se detectó un problema. Un serio problema. Una desviación de alta graduación en la columna. Que le estaba desplazando todo en su interior y le provocaba dolores en su día a día. ¿Lo peor? Que empeoraba muy rápidamente.
El médico le recetó un tratamiento con el que había garantías de éxito. No el 100%. Pero sin duda era mejor que no hacer nada, donde si que había el 100% pero de fracaso.
Mi familiar, pese a que no lo veía muy claro, ya que había un riesgo, aceptó y empezó el tratamiento.
A los meses, el médico le hizo seguimiento y vio que no estaba dando los frutos que se esperaban. Iba muy despacio. Se requería meter un acelerón. Asi que le propuso pasar por quirófano.
De nuevo, no lo veía muy claro. Pero aceptó. Al fin al cabo, el profesional de la salud es el médico. No mi familiar.
Se operó durante más de 10 horas. Se hicieron interminables. Se hizo la rehabilitación que duró meses. Largos e intensos meses que pude estar ahí a su lado. Que también fueron interminables.
Al final, todo salió bien. La columna volvió a su sitio, aunque no al 100%. Eso era de esperar. Pero lo más importante era que los dolores desaparecieron y pudo hacer vida normal.
¿Y porqué te cuento todo esto?
Verás. Mi trabajo es como el del médico que atendió a mi familiar. Pero en tu patrimonio.
1.- Acudes a mi con un problema financiero y/o patrmonial. En España, por desgracia, tenemos demasiados. Del tipo que sea.
Puede que sepas qué es lo que te duele y no te deja tener una finanzas más sanas. Pero no sabes cómo ponerle remedio.
O puede que, mediante los análisis y estudios, lo averigüe.
Lo que sea. La cuestión es que cada caso es único y ha de ser tratado como se merece. Personalizadamente. Si. Servicio personalizado, nada de plantillas, productos genéricos o falta de asesoramiento.
2.- Te hago un estudio patrimonial al detalle. Personalizado para ti.
En él analizaremos tu situación financiera actual, pasada y los objetivos que te gustaría lograr.
3.- Te propongo un plan de acción. Un tratamiento. Una planificación patrimonial a medida para tus finanzas y tus problemas. No para los de tu vecino. Los tuyos. Porque la personalización es esencial.
¿Te imaginas al doctor dando el mismo tratamiento a todo el mundo? menudo despropósito ¿no? pues eso.
Además, trataremos sobre cómo lograr los objetivos que te propongas a nivel financiero. Ahorrando mucho tiempo y dinero.
4.- Haremos seguimiento periódico de todo. Porque en tu patrimonio, como en la vida, todo es cambiante. Y tengo que estar actualizado para darte la mejor respuesta.
Ahora bien. Tú decides si coges el plan o no. Tienes la última palabra.
¿Lo coges? Te curarás. Tendrás más opciones de conseguir tus objetivos que te has propuesto. Sanarás tus finanzas y tendrás seguridad, libertad y tranquilidad. Además de tu patrimonio cuidado y protegido ante imprevistos.
¿No lo sigues? Pues puede que te cures o puede que no. Sin duda mayores garantías de sanar una enfermedad tienes cuando le haces caso al médico ¿no?
Si quieres poner en orden tu patrimonio y sanear tus finanzas. Aquí abajo. En el botón dorado. No en otro sitio.
Quedamos. Me preguntas, me cuentas. Te escucho, te cuento. Y decides.
Sin compromiso ni coste.
Conmigo. Tu nuevo médico de cabecera
Mi metodología de trabajo
Agente Patrimonial 360º
Equipo Multidisciplinar
Conjunto de profesionales coordinados para proteger y hacer crecer tu riqueza con seguridad en todas las áreas.
Abogados, fiscalistas, financieros, asesores… todos a una velando por tu fortuna.
Personalización
Individualizar cada servicio y adaptarlo a cada una de las necesidades de nuestros clientes es vital para tener un caso de éxito.
No todas las planificaciones son iguales, es por ello que personalizarla para tus necesidades es esencial.
Experiencia
+80 clientes satisfechos con nuestra administración patrimonial.
Profesionales con años de experiencia a tu servicio.
Diversificación y Seguridad
Nos centramos en la diversificación para garantizar resultados de éxito minimizando el riesgo.
Porque la rentabilidad es importante, pero asegurar lo que ya se tiene y cubrir las ganancias lo es aun más.
Estrategias Avanzadas
Estrategias de primer nivel que nos permiten desarrollar una planificación 360º con la mayor de las garantías, coordinando varias disciplinas.
Optimización Fiscal
Busca un equipo que te ayude con la optimización fiscal. Ya que no sirve de nada una buena planificación y buenas ganancias si luego permitimos que se vaya todo en impuestos.
Confidencialidad y Seriedad
Manejo de información de nuestros clientes de manera segura y confidencial.
No hablamos de nuestros clientes ni su patrimonio.
Más que un Asesor Financiero Patrimonial
He conseguido reunir en mi servicio aquello que considero que debe de tener un Consultor Patrimonial para que te acompañe al éxito en la gestión de tu patrimonio.
1. Banca Personal y Banca Realmente Privada exclusiva
Porque si. Si trabajas conmigo seré también tu Banquero Personal a tu servicio
Entonces ¿Qué tendrás?
Mayor protección para tu dinero.
Mayor control del plan financiero.
Más garantías de éxito y tranquilidad.
Un servicio bancario que te aporta valor real, con asesoramiento personalizado, que vele por tus intereses, tus sueños y los de tu familia. Y que esté a vuestro lado en todo momento.
¿Banca Privada? NO. Para nada. Recuerda que yo te asesoro con un plan 360º. Que es como debería ser.
Con un servicio completo en oficina, online y a domicilio. Y siempre en contacto con una persona de referencia, conmigo. O alguien de mi equipo de confianza.
Banca privada personal de verdad. Con asesoramiento. Sin tonterias
2. Planificación Financiera 360º Personalizada
Ya lo sabes. La hoja de ruta que nos marcará el rumbo par tu salud financiera y nos acercará a tus objetivos.
¿Cómo se hace?
Plan a medida para ti, tu familia, tu negocio o quien quieras.
¡Regálaselo a quien tu quieras!
Realizaremos presupuesto mensual y balance de ingresos y gastos.
Marcaremos punto de partida y punto objetivo.
Trazaremos un plan para llegar a los objetivos con las mayores garantías.
Personalizado y a medida para tus objetivos.
3. Coaching Financiero
Que yo te oriente está bien.
Que te enseñe para poder hacerlo tu está mejor.
Rumbo a la salud financiera
Te enseñaré para que mejores tu relación con el dinero y lleves tus finanzas al siguiente nivel.
Y te enseñaré a gestionarte mejor
4. Inversión Inteligente
Si queremos crear de verdad un patrimonio y alcanzar nuestros sueños lo antes posible. Hay que invertir. Si o Si.
Pero Invertir con cabeza.
Inversión eficiente
Te facilito las mejores estrategias de inversión, las más seguras y apropiadas para tus necesidades.
Te acompañaré en todo el proceso, de principio a fin, tanto en las buenas como en las malas, sobre todo en las malas.
Estrategia personalizada
5. Financiación Eficiente
Porque no toda la deuda es mala.
Se puede usar la deuda de manera correcta, sin agobios y sacando sus beneficios.
Deuda inteligente
Pongo a tu disposición las mejores vías de financiación para tus proyectos, sean los que sean.
Te ayudaré a analizar las diferentes opciones y encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades.
Con cabeza y estrategia
6. Protección del Patrimonio
Podemos tener la planificación perfecta, que vaya todo sobre ruedas, pero ¿Qué pasa con nuestra planificación si no la protegemos?¿Si no blindamos nuestro patrimonio ante posibles imprevistos?
Protejo lo que más te importa
Creo que la respuesta la sabemos de sobra, es por ello que te ayudaré a protegerte a ti, a tu familia y a tu patrimonio ante posibles amenazas e imprevistos.
Comencemos a cubrir imprevistos
Consultor Patrimonial Premium
¿Premium?¿Un consultor patrimonial premium?
Si, como lo lees. Juzga tú lo siguiente. Y cuando nos veamos me dices si es premium o no lo es.
Mira ¿Sabes qué tienen los clientes que ya trabajan conmigo?
Pues lo siguiente.
-. Plan financiero patrimonial personalizado 360º con asesoramiento de primer nivel. Revisiones periódicas y acompañamiento.
-. Coaching financiero para que aprendas a gestionarte mejor.
-. Estrategias de gestión patrimonial y de dinero usadas solamente en banca privada y altos patrimonios. Muy altos.
-. Servicio en oficina, online o a domicilio. ¿Que no me he de mover de casa? Correcto, no es necesario. Si la ocasión lo merece, y casi siempre lo es, voy donde estés. ¿Y si estoy en medio de la montaña? Mejor. Voy, te asesoro, y al terminar me relajo del bullicio de la ciudad.
Fuera colas innecesarias. Fuera desplazamientos inútiles. Solamente quedamos y me desplazo.
-. Horarios adaptados a ti. Porque primero eres tu y tu trabajo. Luego los bancos y todo lo demás. Ya basta de pedir días libres para gestionar tus finanzas o usar las vacaciones.
¿Es o no es premium mi servicio?¿Qué hay más premium que un asesor financiero a domicilio? Un asesor a domicilio a las horas que te vengan bien. Pues también lo tienes.
No solo te lo digo para que te mueras de envidia y lo quieras tener tú también. Sino porque es la realidad. Lo tienen. Y lo quieres tener. Lo puedes tener.
¿Dónde? Botón dorado, ya sabes.
Ojo. La personalización es importante, por eso solo cojo 10 nuevos clientes al mes. Para dar un servicio a la altura. Ya me entiendes.
La hora y el lugar lo pones tú
Opiniones de mis clientes
Podría adjuntar las reseñas a través de una app. Pero vale dinero.
Que no se te olvide que soy asesor financiero. El ahorro ante todo.
Por lo tanto, en vez de pagar por una aplicación que me las ponga aquí, te pongo 3 de las que me han dejado más recientemente en mi ficha de google. Y que me han dado consentimiento para subirlo. Importante.
Muy buen profesional, puntual y atento en todo lo referente a nuestras finanzas.
Servicio de banca excelente, sin colas y reunidos en horarios que a mi me vienen bien. Lo mejor el servicio a domicilio o online
Fernando – Autónomo
Destacamos profesionalidad, actitud y pasión por todo el compromiso laboral que lleva.
El trato inmejorable , servicial y empático en todo momento. Consejos económicos muy sinceros y realistas, si lees este mensaje, es por que esta persona te puede ayudar mucho en todas las inquietudes económicas que tengas.
Karlos – Salud Pública
¡Un gran cambio y descubrimiento!
Estoy encantada con mi asesor financiero. Siempre que tengo cualquier duda está disponible para resolverla en el acto.
Además, me ayuda a tomar la decisión correcta en términos económicos y, cada cierto tiempo, me pregunta cómo me va la situación económicamente por si hay que realizar algún cambio.
De esta forma me estoy ahorrando mucho tiempo yendo a las oficinas de cualquier banco y hacer colas de horas para resolver simplemente una duda o realizar cualquier gestión. Estoy encantada con la decisión tomada.
Erica – Maestra
Si te gusta, y quieres tener los mismos resultados que están teniendo Fernando, Karlos y Erica, y los que tienen los demás 80 clientes.
Bueno, los mismo no. Que esto es personalizado. Nada de plantillas ni modelos de copia y pega. Cada persona es un mundo y trabajo para tus objetivos. No para los de tu vecino. Aunque tal vez tu vecino ya es cliente y no lo sabes.
¿Te imaginas a un médico aplicando el mismo tratamiento a todos?
Bueno seguimos. Que se me va el santo al cielo.
Si buscas sanear tus finanzas ya sabes. Botón dorado. Como siempre.
Agendamos reunión. Te escucho, me cuentas, me preguntas, te cuento y decides. Sin compromiso.
Cita sin coste
Preguntas Frecuentes
¿Haces servicios presenciales?
Por supuesto que si. Me desplazo a dónde mis clientes me necesiten para ofrecerte el mejor asesoramiento financiero posible y estar a tu lado cuando me necesites.
En la Comunidad Valenciana hago de manera recurrente visitas presenciales, sobre todo en la zona de Valencia y Castellón. En Alicante tengo menos clientes.
Además, de manera puntual me desplazo a visitar a los clientes que tengo repartidos por toda el área geográfica nacional e internacional.
¿Qué pasa si no soy de Valencia ciudad capital?
Nada. Si eres de la provincia de Valencia me desplazo donde me digas. Y si eres de fuera de la comunidad también me desplazo si la ocasión lo requiere.
¿Haces reuniones telemáticas online?
Claro! hay que aprovechar las nuevas tecnologías para llegar a ayudar a todo aquel que lo necesite esté donde esté.
Hago reuniones con clientes mediante plataformas de videollamada para estar al lado de mis clientes cuando me necesitan.
¿Tienes conflicto de interés?
No, y rotundamente no.
Mis clientes son míos, forman parte de mi cartera, y les asesoro en lo que considero que más beneficia para sus objetivos y necesidades.
Si yo tratara mal a un cliente, o no tuviera en cuenta sus objetivos, yo perdería un cliente, perdería valor de cartera y, por lo tanto, perdería yo como profesional y se vería afectada mi remuneración. Es por ello que no entro en conflicto de interés, no asesoro en lo que me interesa a mi o le interesa a un tercero, sino en lo que mis clientes necesitan.
En caso contrarío sería «pan para hoy, hambre para mañana», ya que sería insostenible en el largo plazo un modelo de asesoramiento que no pusiera el cliente al centro de todo y el asesor mirara por sus intereses, y eso, para un asesor financiero autónomo como soy, no se puede permitir.
¿Es necesario cambiarse de banco?
Si. No. Puede ser.
No es necesario cambiarse de banco si no quieres. Eso si, te digo una cosa. Terminarás cambiándote tarde o temprano. Te lo aseguro.
¿Porqué estoy tan convencido? Porque te voy a dar tan buen servicio que me pedirás el cambio al 100%.
Recupera el control de tus finanzas hoy mismo. Pongámonos manos a la obra y las saneamos.
Comencemos a construir un futuro económico sólido y próspero. Fuera estrés y ansiedad provocado por el dinero. Dentro tranquilidad y libertad.
Tu salud financiera está más cerca de lo que piensas. Ya sabes, en el botón dorado. No en otro sitio. Aquí abajo.
¡Solo cojo 10 clientes nuevos al mes!
Para poder dar un buen servicio. Ya me entiendes.
