Gestión Patrimonial Avanzada para Grandes Carteras
Wealth Management
Protección, crecimiento y transmisión patrimonial de fortunas superiores a 5.000.000€
Servicio a domicilio disponible
La administración de la riqueza es la solución que usan las grandes fortunas para garantizar la protección de su patrimonio, transmitirlo de manera eficiente y fomentar su crecimiento.
La importancia de una buena gestión de la riqueza para tu patrimonio de alto nivel
El Wealth Management es la opción preferida por los millonarios para gestionar su patrimonio
Porque cuando hablamos de riqueza, ya no tratamos con movimientos ni volúmenes de menor nivel, y tampoco trabajamos con un solo activo. Para la administración de la riqueza de mis clientes es necesario un equipo de profesionales multidisciplinares que garantizan seguridad y éxito.
Equipo Multidisciplinar
Conjunto de profesionales coordinados para proteger y hacer crecer tu riqueza con seguridad en todas las áreas.
Abogados, fiscalistas, financieros, asesores… todos a una velando por tu fortuna.
Personalización
Individualizar cada servicio y adaptarlo a cada una de las necesidades de nuestros clientes es vital para tener un caso de éxito.
No todas las planificaciones son iguales, es por ello que personalizarla para tus necesidades es esencial.
Experiencia
+80 clientes satisfechos con nuestra administración financiera.
Profesionales con años de experiencia a tu servicio.
Diversificación y Seguridad
Nos centramos en la diversificación para garantizar resultados de éxito minimizando el riesgo.
Porque la rentabilidad es importante, pero asegurar lo que ya se tiene y cubrir las ganancias lo es aun más.
Estrategias Avanzadas
Estrategias de primer nivel que nos permiten desarrollar una planificación 360º con la mayor de las garantías, coordinando varias disciplinas.
Optimización Fiscal
Busca un equipo que te ayude con la optimización fiscal. Ya que no sirve de nada una buena planificación y buenas ganancias si luego permitimos que se vaya todo en impuestos.
Confidencialidad y Seriedad
Manejo de información de nuestros clientes de manera segura y confidencial.
No hablamos de nuestros clientes ni su patrimonio.
Concertamos una cita
¿Qué es exactamente el Wealth Management?
Conjunto de servicios financieros y estrategias de planificación patrimonial diseñados para ayudar a los individuos de alto patrimonio a administrar, proteger y hacer crecer sus activos financieros y su patrimonio.
Adrià Ferro
El Wealth Management es la traducción inglesa de lo que se conoce como Asesoramiento en Gestión Patrimonial.
Como su término indica, es el asesoramiento encaminado a proteger, conservar y hacer crecer el patrimonio de una persona y/o familia a lo largo del tiempo, y llegado el momento transmitirlo, de la manera más eficiente financiera y fiscalmente hablando, con herramientas y estrategias adecuadas a este fin.
Es un servicio de asesoramiento financiero que va enfocado a perfiles de clientes con un patrimonio más elevado, los cuales tienen unas necesidades financieras diferentes, más exigentes y de mayor volumen. Podríamos decir que a partir de los 5 a 10 millones de euros.
Previo análisis de tu situación financiera y tus necesidades, elaboraremos un plan de acción, conocido como planificación financiera, el cual será la hoja de ruta a seguir para alcanzar todos tu objetivos a través de las estrategias, herramientas y productos propuestos.
Los wealth planners somos, a día de hoy, mucho más que profesionales rodeados de números y gráficas.
En las finanzas juega un papel fundamental la psicología, ya que más que números se gestionan emociones, las cuales nos impiden ver el mundo de la planificación patrimonial de manera racional y actuar eficientemente.
Es por ello que somos gestores de emociones en lo que se denomina hoy como finanzas conductuales. Y es que el éxito de tus finanzas pasa por actuar de manera eficiente en momentos difíciles, los cuales tienen una alta carga emocional. Ahí radica la labor principal del wealth management.
No es de extrañar que los premios Nobel de economía fueran el psicólogo Daniel Kahneman y Richard H. Tahler.
Servicios de Wealth Management
Como wealth managers, nos preocupamos por tu patrimonio como si fuera nuestro, ya que de su conservación, crecimiento y transmisión depende nuestro éxito.
Planificación
Planificación financiera a medida
Plan fiscal a medida
Inversión
Acceso a inversiones de primer nivel
Inversiones alternativas
Financiación
Estrategias de financiación eficientes financiera y fiscalmente
Protección
Protección de tu patrimonio mediante las mejores herramientas
Transmisión
Planificación de la transmisión patrimonial de manera segura y eficiente fiscalmente
Wealth Management vs Asset Management
Aunque a priori pueden parecer iguales, hay una gran diferencia que los hace completamente distintos.
Wealth Management
Es la gestión integral de toda la riqueza, todo el patrimonio, independientemente del origen y tipología de los activos.
Centrado en la consecución de objetivos, protección patrimonial y transmisión de la riqueza.
Asset Management
Se centra en la gestión de los activos financieros, únicamente, sin ampliar a otro tipo de activos.
Centrado en la búsqueda de la mayor rentabilidad posible con seguridad, apartando otros factores del patrimonio.
¿Es el Private Wealth Management para mi?
De normal, la gestión patrimonial avanzada se reserva a perfiles de más de 5 millones de euros, pero conmigo, puedes tener acceso a mi y a mi equipo desde los 2.000.000€ de patrimonio.
Concertamos una cita
Es cierto que este servicio está destinado a grandes patrimonios, pero no te desanimes si no estás en este grupo social, ya que con la ayuda de mis servicios de asesoramiento financiero podrás hacer crecer tu patrimonio al máximo y sacarle el mayor partido, para que cumplas tus objetivos financieros y podamos alcanzar esta meta.
Es por ello que este servicio financiero está reservado a todos los que, independientemente de su patrimonio, quieran ocuparse de sus finanzas de manera eficiente, ya sea a través de un asesor financiero o a través de tu wealth manager de confianza.
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¿Como funciona el Wealth Management?Gestión de Patrimonios de Calidad
Sistema de implantación metódica y rápida para sacar el máximo partido a tu patrimonio.
Análisis Previo
Analizaremos tu situación actual y objetivos futuros. Así como perfil de riesgo y seguridad.
Tenemos en cuenta todos los detalles financieros, fiscales y demás que afecten a tu patrimonio.
Planificación
Elaboramos la planificación financiera en base a tus necesidades y objetivos que nos marques. Y siempre buscando el mejor equilibrio con la fiscalidad y demás que afecten a tu riqueza.
Reestructuración
Lo más importante. Porque no vale de nada si nos olvidamos de ti y los objetivos cambian o no se están cumpliendo.
Wealth Manager o Asesor Financiero
El Wealth Management y el servicio que te ofrece un Asesor Financiero son exactamente lo mismo, con la diferencia de que el primero es el nombre cool que responde a la moda de traducir los términos, ya que ofrece una imagen de mayor nivel, para acceder a perfiles superiores, pero realmente son lo mismo.
En ambos casos, el profesional financiero tomará como partida tu situación financiera, familiar y laboral, así como los objetivos que tengas a lo largo de tu vida, con el objetivo de gestionar y poner a trabajar tu patrimonio para hacerlo crecer hacia esas necesidades.
La gran diferencia que yo te aporto, respecto del wealth management al uso, es la puesta a tu disposición de un amplio abanico de profesionales, especializados en su campo, que velarán por ti y tu riqueza.
Equipo top de Wealth Management para un patrimonio de alto nivel
Conmigo y mi equipo tendrás a tu disposición un abanico de profesionales que velarán por tu riqueza. Un equipazo de profesionales interdisciplinares con un único objetivo; PROTEGER TU PATRIMONIO
Asesor Financiero
Asesores financieros europeos al servicio de la protección y crecimiento de tu riqueza.
Abogado
Abogados especialistas en la protección patrimonial.
Asesor Fiscal
Asesores en fiscalidad para una correcta optimización de tus impuestos. No pagues de más si puedes pagar menos.
Correduría
Profesionales de los seguros para encontrar la mejor protección de tu patrimonio, persona, familia y empresa, si es necesario.
Inmobiliario
Asesores inmobiliarios al servicio de tu patrimonio de inmuebles.
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Wealth Management en España
Wealth Management Valencia
Wealth Management Barcelona
Wealth Management Madrid
Wealth Management Málaga
Preguntas Frecuentes
¿Qué hace el Wealth Manager?
El asesor en gestión patrimonial se encarga de monitorizar y analizar la situación de tu patrimonio, con el fin de poder ofrecer soluciones lógicas y efectivas a todo aquello que incida dentro de la protección, crecimiento y transmisión de tu patrimonio, de la manera más eficiente, financiera y fiscalmente hablando.
¿Qué se hace en Wealth Management?
Básicamente, en la gestión patrimonial nos encargamos de analizar el patrimonio de los clientes, haciendo un estudio previo de la situación, para posteriormente destinar recursos a cumplir los objetivos del futuro, tanto de conservación o protección patrimonial, como de inversión o transmisión del patrimonio. Siempre teniendo en cuenta estrategias y herramientas eficientes para llevar a cabo el objetivo.
Ponte en manos de mi equipo de wealth management y disfruta de la tranquilidad de tener tu patrimonio seguro para ti, tu familia y tu empresa.
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