¿Tienes un alto patrimonio y te preocupa gestionar su protección, seguridad y crecimiento en el tiempo?
¿Quieres que crezca conforme a tus necesidades y objetivos?
¿Necesitas transmitirlo de la manera más eficiente fiscal y financieramente?
Hola, soy Adrià Ferro, y me dedico al Wealth Management en Valencia; Asesoramiento en gestión patrimonial para grandes patrimonios.
Crecimiento, Inversión, Transmisión y Protección de tu patrimonio de manera segura y eficiente.
👇¿Quieres saber cómo trabajo? Te lo cuento sin compromiso👇
Servicios de Wealth Management en Valencia
– Tu patrimonio Seguro y Creciendo conforme tus necesidades –
Planificación
Planificación financiera a medida
Análisis de tus objetivos y situación actual
Inversión
Rentabilizar mi patrimonio
Ahorro para mis objetivos presentes y futuros
Financiación
Estrategias de financiación eficientes fiscal y financieramente
Protección
Protección del patrimonio mediante los mejores seguros
Sucesión
Transmisión patrimonial eficiente
👇¿No sabes si te puedo ser de ayuda? Cuéntame tu caso👇
Wealth Manager = Asesor Financiero de altos patrimonios
En el Wealth Management, el profesional ha de ir más allá de lo que va un Asesor Financiero, ya que están en juego aspecto mucho más importantes que el ahorro, como son el patrimonio completo de una persona, su familia y/o su empresa, y todo lo que puede rodear y afectar al mismo.
Las labores de un wealth manager son las mismas que un asesor financiero, pero con ciertos matices que hacen del profesional un experto en la gestión de altos patrimonios, con las exigencias y necesidades particulares de este perfil de clientes.
Asesoría Financiera
Planificación y Acompañamiento para ti y tu patrimonio
Consultoría Financiera
Resolución de dudas y problemas puntuales
Coaching Financiero
Para los que quieren Ahorrar más y ser dueños de su dinero
¿Banca Privada? No, Mucho Mejor
Seguro que tienes, has tenido o estás pensando en tener un servicio de banca privada, premier, vip, o como le quieran llamar, porque te han dicho que es muy cómodo, que miran por ti y que van a cuidar de tus intereses.
Lo que yo hago con mis clientes es algo mucho mejor, algo que no has tenido hasta día de hoy, algo que se denomina Asesoramiento Financiero.
Porque no hacemos banca, hacemos asesoramiento. Elaborando una planificación que va más allá que un simple producto financiero, va hacia tus objetivos, hacia el cuidado de tu patrimonio, hacia preocuparme por ti y por lo que realmente necesitas.
Porque no es privada, es personal, donde el trato es cercano, es individualizado y es personalizado para cada uno de mis clientes. Porque no hay dos patrimonios iguales, ni parecidos.
Planificación Financiera 360º
– El plan que vamos a seguir para tu Tranquilidad –
Análisis Previo
Después de que nos cuentes tus proyectos analizaremos tu situación actual y objetivos futuros, así como perfil de riesgo y seguridad.
Planificación
Elaboramos la planificación financiera en base a tus necesidades y objetivos que nos marques.
Reestructuración
Lo más importante. Te acompañaremos en todo el proceso. Porque no vale de nada si nos olvidamos de ti y los objetivos cambian o no se están cumpliendo.
No esperes más y pon tu patrimonio en manos de un profesional. Cambia tu vida
Wealth Manager Independiente en valencia
Hay algo que tenía claro a la hora de iniciar el camino de la asesoría financiera; quería que mis clientes pudieran tener un servicio donde sus objetivos fueran mis retos, objetivos y metas.
Es por ello que decidí posicionarme como profesional autónomo, asesor financiero autónomo, sin depender de nóminas de despachos, asesorías y entidades financieras que me pudieran «obligar» a cómo trabajar con mis clientes o cómo y en qué asesorarlos.
Con esto, garantizo a mis clientes que disfrutarán de un asesoramiento libre de conflictos de interés, con un profesional ético y transparente a su lado. Porque velaré por tus intereses por encima de los míos y los de terceros, porque así es como debe ser el asesoramiento financiero de calidad.
A día de hoy puedo presumir de ser uno de los asesores financieros independientes de valencia, algo que sin duda me llena de alegría y beneficia a mi cartera de clientes.
Busco una oficina de Wealth Management en Valencia
Si necesitas un servicio profesional, comprometido contigo y tu patrimonio, transparente y confidencial, contacta conmigo, estaré encantado de ayudarte a gestionar tus finanzas.
Disponibilidad de citas online y desplazamiento.
Correo: info@asesorafinanciero.com
Teléfono / WhatsApp: +34 653554255
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Preguntas Frecuentes
¿A partir de qué patrimonio trabajas?
Como asesor financiero trabajo con cualquier patrimonio, desde el euro 0 hasta millones de euros, adaptando mis servicios y planificación a cada perfil de cliente, ya que sus necesidades son muy distintas.
Ahora bien, como Wealth Manager trabajo con patrimonios no inferiores a 100.000 euros.
¿Cuánto cuesta el Wealth Management en Valencia?
El precio de los wealth managers de valencia depende de la manera de cobrar de cada uno de los profesionales, aunque el precio medio ronda los 160 a 200€.
Las maneras más recurrentes son las siguientes:
– Comisión por producto recomendado
– Porcentaje por revalorización de la cartera, que suele rondar el 1%
– Precio fijo por servicio, el cual se sitúa entre 10 a 20 euros la hora
¿Qué precio y cuánto cuestan tus servicios?
Mi remuneración se basa en 3 pilares fundamentales, los cuales son complementarios entre si:
– Comisión por revalorización de las inversiones (a más dinero ganan mis clientes más gano yo)
– Comisión por revalorización de la cartera (a más dinero tenga en mi cartera más gano, por ello es interesante la transparencia y profesionalidad, para que confíes en mi y trabajes conmigo en exclusiva)
– Comisión por productos ofrecidos según tus necesidades (nunca te recomendaré algo que no se adapte a ti, me perjudicaría en mi camino profesional)
La decisión de hacerlo así es para garantizar que mis clientes no tengan que hacer un desembolso extra de su bolsillo a través del precio por servicio, además de asegurar mi imparcialidad.
¿Tienes conflicto de interés?
No, y rotundamente no.
Mis clientes son míos, forman parte de mi cartera, y les asesoro en lo que considero que más beneficia para sus objetivos y necesidades.
Si yo tratara mal a un cliente, o no tuviera en cuenta sus objetivos, yo perdería un cliente, perdería valor de cartera y, por lo tanto, perdería yo como profesional y se vería afectada mi remuneración. Es por ello que no entro en conflicto de interés, no asesoro en lo que me interesa a mi o le interesa a un tercero, sino en lo que mis clientes necesitan.
En caso contrarío sería «pan para hoy, hambre para mañana», ya que sería insostenible en el largo plazo un modelo de asesoramiento que no pusiera el cliente al centro de todo y el asesor mirara por sus intereses, y eso, para un asesor financiero autónomo como soy, no se puede permitir.
¿Haces servicios presenciales?
Por supuesto que si. Me desplazo a dónde mis clientes me necesiten para ofrecerles el mejor asesoramiento financiero posible y estar a su lado cuando me necesitan.
En la Comunidad Valenciana hago de manera recurrente visitas presenciales, sobre todo en la zona de Valencia y Castellón.
Además, de manera puntual me desplazo a visitar a los clientes que tengo repartidos por toda el área geográfica nacional e internacional.
¿Haces reuniones telemáticas online?
Claro! hay que aprovechar las nuevas tecnologías para llegar a ayudar a todo aquel que no necesite esté donde esté.
Hago reuniones con clientes mediante plataformas de videollamada para estar al lado de mis clientes cuando me necesitan.
¿Cuál es tu grado de confidencialidad y discreción?
Mi confidencialidad es máxima, acogido al código ético de la profesión, guardando en secreto profesional todos los asuntos tratados con mis clientes.
