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Asesor Financiero
Sin cursos de cientos o miles de euros. Sin humo.
Pero…. ¿Qué es un Asesor Financiero?
¿Es algo para ricos?¿Es caro?¿Qué hace exactamente?
Sigue, sigue para abajo, que ahí te lo dejo todo.
ASESORAMIENTO FINANCIERO
Para personas y empresas que se preocupan por su patrimonio, preparando el futuro sin dejar de vivir el presente.
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¿QUÉ ES UN ASESOR FINANCIERO?
Definición oficial y propia
Asesor Financiero es la persona encargada de ayudarte. Un profesional con un conocimiento exhaustivo en finanzas y capaz de encontrar el producto que mejor se adapte a tus necesidades.
Sin más. Te has quedado igual ¿Verdad?
Mira.
Un Asesor Financiero es un médico de cabecera especializado en analizar, detectar, tratar y dar seguimiento a cualquier problema financiero que puedas tener.
Sabes que no ahorras, que tienes demasiada deuda, que tus inversiones no van bien, o cualquier otro problema financiero, pero no le pones remedio.
Un buen asesor financiero analizará el origen de esas causas y te recetará un tratamiento.
¿Si lo sigues? Pues que como en la salud, tendrás más opciones de curarte.
Tu Nuevo Médico de Cabecera:
Tu acompañante hacia el éxito en tu salud financiera
ASESOR FINANCIERO
Pero yo he escuchado que me va a decir dónde invertir mi dinero
Si. No. También.
¿Un médico te dice qué medicina tomar sin antes conocerte, hablar contigo, hacerte un análisis o un estudio?
No, ¿Verdad?
Pues los asesores financieros son idénticos.
La inversión es una medicina para tus problemas financieros, para algunos. Y en caso de ser necesaria, se te recetará de la mejor manera para ti.
Especialidades de los Asesores Financieros
Siempre hay un asesor adaptado a ti
Adaptar hasta la última coma para ti es lo que nos permite darte las mayores garantías de éxito.
No es lo mismo lo que te sirve a ti que lo que le sirve a tu vecino. Crear un traje financiero a medida es el mejor plan para maximizar tu economía.
Tanto para personas como empresas.
Te ayudo a mejorar tus finanzas y las de tu familia para disfrutar del presente y proteger vuestro futuro.
SOY PARTICULARTe ayudo a proteger tu negocio de imprevistos y a sacar el máximo potencial de su economía.
SOY EMPRESATe ayudo a separar tus finanzas personales de las profesionales y mejorarlas.
SOY AUTÓNOMOASESORÍAS FINANCIERAS ESPECIALIZADAS
Por si buscas algún tema en concreto
Asesor Financiero Bancario
Asesor Financiero Hipotecario
Asesor de Inversiones
Asesor Financiero para Deudas
Asesor para Financiación
Asesor para Jubilación
Asesor Financiero Integral
Asesor Financiero de Seguros
Asesor Financiero Crediticio
La CLAVE del éxito de tu relación con un Asesor Financiero
Asesoramiento Financiero no es solo Asesoramiento Económico
La psicología juega un papel fundamental
Los asesores financieros somos, a día de hoy, mucho más que profesionales rodeados de números y gráficas.
Ejemplo de ello son los premios nobel de economía Daniel Kahneman y Richard H. Tahler.
Si. Psicólogos ganando el premio nobel de economía. Para que veas la importancia que tiene.
¿Y de qué hablaban estos expertos y porqué es importante?
Verás. Las emociones juegan un papel vital en tus finanzas. Pueden mover montañas ¿O no sentías que harías lo que fuera por el amor de tu vida de la adolescencia?
Pues en tu economía es igual. Cuando tenemos una emoción muy fuerte podemos cometer errores que nos cuesten dinero. Mucho dinero.
Es por ello que dar con un asesor que te transmita confianza, con el que tengas feeling y sientas que te ayuda a tomar decisiones coherentes, dejando a un lado las emociones, es la clave de nuestra relación y tu éxito.
No digo que se omitan los sentimientos, no somos robots.
Lo que digo es que se tengan en cuenta, muy en cuenta. Porque nos movemos por emociones. Pero sin dejar que nos dominen. Y para ello necesito una persona externa que me ayude a tomar decisiones racionales, y no solamente emocionales.
Creo que ahí reside la clave del éxito. De mi éxito con mis clientes.
me encanta ¿Cuánto cuesta contratar un Gestor Financiero?
El precio de un asesor financiero es irrisoriamente barato
Mira, te lo voy a explicar con un ejemplo que puede aplicarse y personalizarse para tu caso en concreto.
3 formas de afrontar un mismo objetivo:
Tienes un bebé, y en un futuro te gustaría que estudiara en la mejor universidad de tu zona. 20 mil euros el curso.
80.000€ de objetivo y 18 años por delante. Vamos al lío.
1. No prepararte y pedir prestado
Lo que hace la mayoría. No anticipas el objetivo ni te preparas.
Llegan sus 18 años y te toca pedir prestada la cantidad que necesitas.
80 mil a un tipo de interés del 8% y durante 10 años.
Te queda una cuota de 970€ /mes y el total + intereses de los estudios son 116.400€. Cagada grande. Enorme.
Coste de no tenerme = -116.400€
2. Planificar y ahorrar
Lo que hacen algunas personas, pocas.
Ahorrar a razón de 4444€ al año o 370€ /mes.
Si puedes ahorrar más perfecto, así podrás tener cubiertos objetivos. Pero si no puedes, a los 18 años se te irá todo el ahorro de todo este tiempo de golpe.
De tener 80 mil en la cuenta a tener 0. Pero ya tienes los estudios, algo es algo.
Coste de no tenerme = -80.000€
3. Hacerlo con cabeza
Lo que hacen las personas asesoradas.
Con el mismo ahorro y 18 años por delante: lo invierto y necesito solamente algo que me de un 1% al año para conseguir 93 mil €.
Si me da más rentabilidad consigo más (con un 4% anual 127 mil €)
Luego puedo rescatar la inversión para pagar los estudios (127k – impuestos, que te quedarían 118k, 80 para estudios y 38 para ti) o sacarlo sin pagar impuestos mediante un préstamo pignorado.
Con las mismas condiciones del préstamo primero (80 mil al 8% y 10 años) tienes 127k y acabas pagando 116.400 del préstamo (sin contar intereses de la inversión)
Beneficio de tenerme = + 10.600€ + intereses que te sigue dando la inversión durante los 10 años del préstamo – coste del asesoramiento.
y tú ¿qué precio quieres pagar?
¿El de seguir como hasta ahora sin tener asesor financiero y perder dinero o el de tenerlo y ganar dinero?
Tú decides.
Quiero pagar 116 mil € Quiero pagar 80 mil € QUIERO HACERLO BIEN CON MIS FINANZASLa importancia de un buen asesoramiento financiero para tener unas finanzas sanas y de éxito
El Mejor gestor de servicios financieros debe ayudarte a gestionar tu patrimonio con eficiencia y seguridad
En España no solemos contar con los servicios de un Asesor Financiero. Pero si que vamos al médico. Y muy a menudo.
Después de leer lo anterior ¿continúas pensando lo mismo?
Es que es un profesional que no conozco en detalle, no se como afrontar encontrar uno.
Aquí te dejo 6 aspectos que valorar a la hora de buscar el mejor asesor financiero para ti.
Cercanía y Transparencia
Tener un asesor que te de respuesta rápida y sincera a todos tus problemas patrimoniales es vital para agilizar los procesos y actuar con eficacia.
La presencialidad o el cara a cara son esenciales para tratar algo tan importante como tu patrimonio.
Personalización
Individualizar cada servicio y adaptarlo a cada una de tus necesidades es de vital importancia para tener un caso de éxito.
No todas las planificaciones son iguales, ni todos los patrimonios. Es por ello que personalizarla para tus necesidades es esencial.
Seguridad y Tranquilidad
La seguridad de tu patrimonio es vital para garantizar su futuro y tu tranquilidad mental.
Analizar los riesgos que pueden afectarlo de manera minuciosa nos permite minimizarlos al máximo y sacar la mayor rentabilidad posible.
Inversión y Ahorro
Ayudarte a ahorrar y sacarle el máximo provecho a tus ahorros te ayudará a alcanzar los objetivos que tengas de manera más cómoda y rápida.
Invertir con seguridad, inteligencia y rentabilidad tu patrimonio nos asegurará el éxito financiero.
Gestión Patrimonial
El patrimonio no se limita solamente a nuestro dinero, sino que abarca la totalidad de tu patrimonio, el de tu empresa y el de tu familia.
La gestión patrimonial 360º (financiero, fiscal, jurídico…) es la clave para garantizarte resultados con la máxima seguridad.
Educación Financiera
Un asesor hoy en día es un profesional que ha de ir más allá de la simple gestión o asesoría.
Debe ayudarte a tomar tus propias decisiones, educándote en materia financiera mediante el coaching financiero.
Si buscas un profesional que reúna todas estas características y te ayude con tu patrimonio. Es aquí abajo. Pinchando en el botón dorado.
Si nos reunimos y tenemos buen feeling empezamos a trabajar juntos. El tiempo es oro. Nunca mejor dicho.
Dale un boost a tus finanzas. Comienza a cambiar tu vida.
No sabías que existía y ahora sientes que me necesitas.
¿Porqué necesito una Asesoría Financiera?
La falta de educación financiera en nuestro país nos lleva a sentir que no tenemos el control de nuestras finanzas, ello nos provoca estrés, ansiedad, incertidumbre, desesperación y muchas limitaciones.
Una asesora financiera puede ayudarte a combatir esta situación e iniciar el camino hacia la libertad financiera.
Seguro que estás en alguno de estos estadios de la vida.
Estoy seguro. Es pura estadística.
Todos pasamos, hemos pasado o pasaremos por ellos.
Tengo mucha deuda sin control
Quiero invertir con seguridad y garantías
Quiero la mejor hipoteca para mi
Me gustaría remunerar mi ahorro en cuenta
Gano dinero pero no consigo ahorrar
Necesito un ahorro para mis hijos
Quiero quitarme la hipoteca
Necesito un plan financiero 360º
Quiero conseguir mis sueños
Quiero asegurar mi jubilación
No se si con mi seguro estoy cubierto
Quiero garantizar la herencia de mi familia
Seguro que te suenan todas estas frases ¿verdad? y muchas más que te vendrán a la mente.
El ahorrador español no está bien asesorado en sus finanzas, ni siquiera en su economía del día a día, es por ello que un asesor financiero es super importante hoy en día, y más con los tiempos que corren de alta inflación, incertidumbre y baja educación en finanzas.
Aun así, siendo todos conscientes de que tenemos un problema al que hay que poner solución, no se la ponemos, y eso que estamos hablando de nuestras finanzas, de nuestro dinero, de nuestro patrimonio. Algo tan importante hoy en día como la salud.
Un planificador financiero te puede ayudar en muchos campos de tu economía diaria, desde elaborar un presupuesto mensual hasta invertir, comprar una vivienda o pedir el mejor préstamo que se adapte a tus necesidades y situación financiera.
Pon solución a tus problemas de salud financiera y acude al médico.
La consulta es aquí. En el botón dorado. Online, presencial y/o a domicilio.
Depende de donde estés.
Rumbo a tu libertad financiera
Esto está genial pero ¿En qué te puedo ayudar yo exactamente?
Las Funciones de un Asesor de Finanzas
1º: Análisis Financiero: me encargo de analizar tu situación financiera y elaborar una respuesta apropiada, proporcional y eficiente, que satisfaga tus necesidades, objetivos y sueños, por imposibles que parezcan.
Como un diagnóstico de un médico ante una posible enfermedad.
2: Planificación Financiera: creo la hoja de ruta a seguir para alcanzar tus objetivos, los de tu familia o tu empresa, alineando todos los elementos intervinieres para tener mayores garantías de éxito.
Aquí te propongo soluciones viables, económicas y coherentes con tu realidad, en base a las necesidades y objetivos planteados previamente, teniendo en cuenta el análisis financiero realizado.
Como la receta o el tratamiento que te propone tu médico para aliviar los problemas o combatir la enfermedad.
3: Acompañamiento y Reestructuración: en todo el proceso del análisis, planificación y ejecución del plan y estrategia, estaré a tu lado para un buen asesoramiento financiero.
Revisaremos la estrategia y haremos seguimiento de los parámetros. Porque los objetivos cambian y nuestra vida da muchas vueltas, y tener el plan actualizado es vital para tu éxito.
Dentro de esta rueda del asesoramiento, se realizan diversas labores, como pueden ser el coaching financiero para ahorrar más y mejorar tu relación con el dinero, las consultorías financieras, las inversiones… Todo lo que el cliente necesite para proteger y hacer crecer su patrimonio eficientemente.
También, como te hace seguimiento tu propio médico de los avances con el tratamiento.
Si necesitas curar tus finanzas, las de tu familia o las de tu empresa. Es aquí abajo. En el botón dorado.
Un apunte. En finanzas, igual que en la salud. El tiempo es oro.
Consulta gratis conmigo y mi equipo
¿Que necesitas saber más sobre los servicios de un Asesor Financiero? ¿Con todo lo anterior necesitas más detalle?
Te entiendo, yo también haría lo mismo. Buscaría información a rabiar, hasta reventar. Para estar 100% seguro.
No olvides una cosa muy importante. Tomar acción es la clave del éxito y salir de la situación financiera en que te encuentras. La clave de curar la enfermedad es ir al médico y consultar.
¿Consejo? Ves al médico. En el botón dorado de arriba.
Si necesitas saber más. Sigue leyendo.
Servicios de Asesoramiento Financiero
Algunas de las labores más demandadas por mis clientes. Siempre al servicio de tu Tranquilidad Financiera.
Planificación
Planificación financiera
Planificación a medida para sacar el máximo potencial a tus finanzas.
Análisis financiero
Análisis de tus objetivos y situación actual, detectando puntos de mejora y puntos favorables de refuerzo.
Ahorrar más
Plan para maximizar tu ahorro y exprimirlo lo máximo posible.
Reestructuración de deuda
Planificación de deuda para optimizarla y ayudarte a ahorrar más y vivir más tranquilo holgadamente.
Planificación fiscal
Optimiza el pago de tus impuestos, no pagues de más ni de menos.
Planificación hereditaria
Para que tu familia pueda heredar o tu puedas hacerlo de tu familia.
Inversión / Ahorro
Rentabilizar tus ahorros
Saca partido al dinero de tu cuenta y mantén tu nivel de vida sin que te afecte la inflación.
Ahorro para tus hijos
Universidad de tus hijos, su vivienda, su futuro… lógralo con seguridad.
Plan de jubilación
Plan para que puedas disfrutar de la jubilación que te mereces tranquilamente.
Ahorro para tu empresa
Planificamos el inicio de tu empresa o el ahorro para adquirir material para la misma.
Ahorro para un vehículo
Planificamos la compra del coche de tus sueños ahorrándote dinero y lográndolo antes de tiempo.
Cuentas remuneradas
Acceso a las mejores cuentas remuneradas. Para que el dinero líquido no esté parado.
Depósitos
Plazos fijos para sacar partido a mi dinero no invertido.
Financiación
Hipotecas
Te ayudamos a conseguir la mejor hipoteca para ti, con las mejores condiciones y que mejor se adapte a tu situación financiera.
Cambio de hipoteca
Cambiando tu hipoteca consigues mejorar las condiciones, pagar menos, quitar avales y obtener liquidez.
Préstamos nómina
Toma adelantada tu nómina ante cualquier imprevisto o necesidad.
Créditos
Disponibilidad de dinero con las mejores condiciones, independientemente de si lo usas o no.
Préstamos personales
Te ayudamos a conseguir préstamos con las mejores condiciones para ti.
Préstamos pignorados
La opción ideal de los ricos para no perder patrimonio ahora a tu alcance. La mejor manera de financiarse.
Préstamos familiares
Te ayudamos a conseguir préstamos familiares al 0%.
Tarjetas débito / crédito
Te enseñamos a usar estas tarjetas de manera sana y eficiente.
Protección
Seguros de vida
Buscamos un seguro de vida que cubra lo necesario y pagues lo justo. Ni más ni menos.
Seguros de hogar
Te ayudamos con la elección de un seguro de hogar que te cubra lo necesario y no pagues de más ni de menos.
Incapacidad laboral
Una buena opción para cubrir los ingresos en caso de imprevisto.
Accidentes
Una buena opción para cubrirnos en caso de imprevisto.
Seguro de salud
La salud es lo primero, y los seguros de este estilo nos ofrecen coberturas súper interesantes.
Seguro de negocio
Protege tu negocio ante robos, asaltos o daños imprevistos.
Esto son algunos ejemplos. Pero como te he dicho antes, la clave es la personalización. Ahi radica el éxito.
Si quieres un análisis, plan y seguimiento personalizado conmigo para salir de la enfermedad financiera en la que te encuentras. Ves al médico.
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Médico financiero de cabecera aquí
Que me uses como tu médico de cabecera financiero. Es mi objetivo
Ventajas de contratar una Asesoría Financiera a tu lado
Cada vez más personas recurren a nosotros, a los asesores financieros.
Cualquier perfil de cliente. Ya sea porque quieren ahorrar más, poner en orden sus finanzas, invertir con seguridad o para cualquier otra cuestión financiera de interés.
Y todos tienen un denominador común.
Y es que en España carecemos mucho de una sana cultura financiera, es por ello que tener un asesor experto en finanzas te puede ayudar en muchos aspectos, como puede ser:
Ahorrar más
Invertir con seguridad
Rentabilizar tus ahorros
Contratar la mejor hipoteca
Contratar el mejor préstamo
Ahorrar para un objetivo
Planificar tu jubilación
Proteger tu patrimonio
Transmitir tu patrimonio
Contratar el mejor seguro
Reducir las deudas
Terminar antes la hipoteca
Además de todo, un asesor de finanzas nos ayudará a ahorrarnos mucho dinero en productos y servicios que no nos son de utilidad, ya que buscará los de mejor rentabilidad para nosotros. Es una inversión en seguridad y tranquilidad.
Al fin y al cabo estamos hablando de un profesional que te va a ayudar con algo que es muy importante para todos nosotros, nuestro dinero y nuestro patrimonio, el cual cuesta mucho de ganar.
Solamente has de contactar con un experto financiero y contarle tus dudas y necesidades, de seguro te será de utilidad.
El tiempo es oro. No lo olvides
Asesor de Productos y Servicios Financieros
¿Te has parado a pensar si lo que te ofrece tu entidad te interesa o beneficia?¿o simplemente lo has aceptado o rechazado sin más?
¿Sabías que una simple cuenta corriente o tarjeta tiene un perfil determinado de cliente y puede que no tengas la que mejor te interese?
Ya sean cuentas corrientes, depósitos, fondos, preferentes, préstamos, seguros, alarmas…
Con una simple consulta que me hagas, y teniendo en cuenta siempre tu planificación y objetivos, podemos ver si lo que te ofrecen va acorde con tus necesidades.
¡Hazme una consulta! Agenda una reunión sin compromiso ni coste.
¡Te Encantará!
Los servicios de consultoría financiera son algo reservado a las élites. Te alegrará saber que esto ha cambiado.
Asesoramiento Financiero de Calidad para todos
Conmigo tendrás acceso a servicios de alto valor para ti y tu familia o negocio, tanto de manera presencial como online, independientemente de tu patrimonio o renta.
Gozarás de una planificación financiera completa, que tendrá en cuenta todo lo que afecte a tu situación financiera.
Primero analizaré tu situación personal, familiar y laboral, así como tus objetivos y necesidades que tengas en tu presente y futuro.
Con toda esa información elaboraré un perfil y una planificación financiera donde yo, como profesional del asesoramiento financiero, te presentaré todo lo que necesitas para poder cumplir esos objetivos de manera segura.
¿Y si no me interesa? Sin ningún tipo de compromiso me puedes dar tu feedback, tanto si te gusta, como sino, incluso si de manera parcial. ¡Pero te aseguro que te encantará!
No te dejará indiferente
Características de los Asesores Financieros
Cualidades para ser un excelente consultor financiero
Busca una asesoría financiera que cumpla estas premisas básicas.
Garantía de Excelencia para ti y todos los clientes
Transparencia y Comunicación
Busca asesorías financieras sinceras, éticas y que te digan las cosas directas, a la cara, sin rodeos y que miren por tus intereses.
Premia la imparcialidad y el trato al cliente de manera ética, así como el lenguaje claro y sencillo, pero sin omisiones.
Personalización
Individualizar cada servicio y adaptarlo a cada una de las necesidades de nuestros clientes es vital.
La planificación financiera 100% personalizada para ti es garantía de éxito.
Empatía y Comunicación
Muchas veces los asesores de finanzas somos más gestores de emociones que de números.
Las emociones juegan un papel vital en nuestras finanzas, un profesional que las sepa gestionar es un excelente aliado.
Resolutivos
En nuestra vida financiera se van a dar muchos altibajos.
Una asesoría capaz de gestionar los imprevistos con rapidez y eficacia, ofreciéndote soluciones ágiles, será la que marque la diferencia.
Productividad
Anticiparse nos da una ventaja frente a imprevisto y el mercado, lo cual nos permite sacar mayor rentabilidad, minimizar riesgos y aportar mayores seguridad.
Busca una asesoría que esté pendiente de ti.
Acompañamiento
La proximidad y el acompañamiento marcan la diferencia, ya que la vida da muchas vueltas y no sabemos lo que nos depara el futuro.
Estar siempre a tu lado nos garantiza resultados exitosos.
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Mi compromiso es tu tranquilidad financiera
Tipos de Asesor Financiero según para quién trabajen
Asesor Financiero Independiente
No depende de ninguna entidad ya que no recibe una nómina, son autónomos.
Normalmente los ingresos son a través de comisiones de productos y/o pagos directos por parte de los clientes, según cada uno de los profesionales como se gestione.
Asesor Financiero Dependiente
Sus ganancias dependen directamente de una entidad financiera, es asalariado.
En la mayoría de los casos ésta le marca las pautas a seguir, ya que han de cumplir con los objetivos marcados por la entidad.
Asesor Financiero Fiduciario
Este asesor tiene un mandato legal en el que le delegamos el cuidado de nuestro patrimonio, y por dicho mandato tiene el deber legal de custodiarlo y administrarlo en el interés del cliente.
Siempre queremos lo mejor de lo mejor
Busco el Mejor Asesor Financiero, necesito tu ayuda
Si ya te has decidido, déjame darte la enhorabuena, ya que mucha gente es consciente del problema pero pocas se lanzan a tomar acción.
El mejor asesor financiero, será el que te haga un extenso análisis financiero y una buena planificación que se adapte a tus objetivos (a los de nadie más). Pero además, el que te de seguimiento de dicha planificación sin pedírselo, y quien te acompañe en todo momento, tanto en las buenas como en las malas.
Como un buen médico de cabecera.
Contrata un profesional que se preocupe por ti y tu patrimonio de verdad, y aléjate de los que te den prisa, te den poca información, antepongan sus intereses o los de terceros, o no te den explicaciones apenas.
Contáctame sin compromiso y comprueba porque cada vez más clientes confían en mi para gestionar sus finanzas.
Planificación Gratuita y 100% personalizada. El camino de la salud financiera está a la vuelta de la esquina.
¿Empezamos a trabajar para conseguir tus objetivos?
Ponte en las mejores manos
Si. Se que buscas algo gratis. Los españoles somos amantes de ello. Tengo algo para ti.
Asesor Financiero Gratis
Todos los profesionales que nos dedicamos al asesoramiento financiero cobramos por nuestros servicios, al igual que toda persona que trabaja y necesita comer y mantener a su familia.
Ahora bien, inicié mi asesoría financiera con el compromiso de acercar la tranquilidad y seguridad a las finanzas de todos los que lo necesitaran. Es por ello que conmigo puedes tener una planificación financiera gratis y tu asesor financiero casi gratuito. ¿Como es eso posible?
¡Agendamos una cita y te lo cuento!
Aprovechando nuevas tecnologías para estar siempre a tu lado con el mejor consultorio de salud financiera
Mi asesor financiero online siempre cerca de mi
El acompañamiento es parte vital de la labor de un planificador financiero, ya que la planificación ha de estar supervisada por si se tuerce del camino marcado, cambian las necesidades u objetivos, surgen imprevistos, o no se cumple como lo planeado y se debe reestructurar.
Conmigo podrás disfrutar de mis servicios de consultor financiero allá donde estés, a lo largo y ancho de toda la geografía española e internacional.
Con mis servicios online, podrás contactar conmigo en cualquier momento que me necesites para resolver todas tus dudas y preguntas por correo o mensaje directo.
Y si necesitas una atención más extendida, siempre puedes reservar una cita previa con todo el tiempo que me necesites a tu disposición.
Para un asesoramiento financiero a tu lado en todo momento. Aquí. En el botón dorado.
Cuadramos agendas y nos vemos
Opiniones de mis clientes
Podría adjuntar las reseñas a través de una app. Pero vale dinero.
Que no se te olvide que soy asesor financiero. El ahorro ante todo.
Por lo tanto, en vez de pagar por una aplicación que me las ponga aquí, te pongo 3 de las que me han dejado más recientemente en mi ficha de google. Y que me han dado consentimiento para subirlo. Importante.
Muy buen profesional, puntual y atento en todo lo referente a nuestras finanzas.
Servicio de banca excelente, sin colas y reunidos en horarios que a mi me vienen bien. Lo mejor el servicio a domicilio o online
Fernando – Autónomo
Destacamos profesionalidad, actitud y pasión por todo el compromiso laboral que lleva.
El trato inmejorable , servicial y empático en todo momento. Consejos económicos muy sinceros y realistas, si lees este mensaje, es por que esta persona te puede ayudar mucho en todas las inquietudes económicas que tengas.
Karlos – Salud Pública
¡Un gran cambio y descubrimiento!
Estoy encantada con mi asesor financiero. Siempre que tengo cualquier duda está disponible para resolverla en el acto.
Además, me ayuda a tomar la decisión correcta en términos económicos y, cada cierto tiempo, me pregunta cómo me va la situación económicamente por si hay que realizar algún cambio.
De esta forma me estoy ahorrando mucho tiempo yendo a las oficinas de cualquier banco y hacer colas de horas para resolver simplemente una duda o realizar cualquier gestión. Estoy encantada con la decisión tomada.
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Si te gusta, y quieres tener los mismos resultados que están teniendo Fernando, Karlos y Erica, y los que tienen los demás 80 clientes.
Bueno, los mismo no. Que esto es personalizado. Nada de plantillas ni modelos de copia y pega. Cada persona es un mundo.
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Málaga
Toledo
Teruel
Girona
Granada
Preguntas Frecuentes
¿Qué es un Asesor Financiero?
Un asesor financiero es un profesional que se encarga de analizar la situación financiera de una persona, familia o empresa, así como sus necesidades y objetivos, con el fin de poder elaborar una estrategia para alcanzar dichos objetivos a la vez que se protege el patrimonio.
El asesor, tras el análisis, elabora una panificación financiera, en la cual se refleja toda la estrategia, así como todas las herramientas a usar para lograr el fin.
¿Qué diferencia hay entre Asesor y Agente Financiero?
El papel de los asesores en finanzas es un papel muy asociado con un estratega financiero, el cual te marca las pautas a seguir y el camino hacia tus objetivos, a través de un plan perfectamente elaborado para que los cumplas con comodidad y seguridad.
En base a este plan, el asesor te dará seguimiento del mismo y adaptará todo lo que sea necesario para que se cumpla.
Por otro lado, el agente financiero es un perfil de profesional más puntual, más parecido al consultor financiero, al cual se le realiza una consulta concreta para un asunto, sin esperar un seguimiento del caso. Además, su labor solamente es informacional, sin entrar en detalle de tu caso, tu situación o tus necesidades.
¿Qué diferencia hay entre Asesor y Consultor Financiero?
Mientras que el asesor es un perfil de profesional que te elabora una estrategia financiera y le da seguimiento, el consultor se encarga de resolver dudas o problemas puntuales que surjan en un determinado momento.
¿Cuánto cobra y gana un Asesor Financiero?
El asesoramiento financiero no es caro, ya que contratar los servicios de una asesoría financiera nos puede ayudar a optimizar los costes de nuestra vida, la fiscalidad de nuestras inversiones y alcanzar umbrales de patrimonio óptimos que nos ayuden a lograr nuestros objetivos. Es por ello que contratar un asesor de finanzas no resulta caro si lo comparamos con toda la riqueza que nos puede aportar.
Ahora bien, entrando en detalle, un asesor puede cobrar por hora, por servicio o por comisión, según las políticas que use.
Un asesor financiero cobra por hora alrededor de 10 a 20 euros la hora. Si los honorarios son a comisión varían según la misma. El salario de un asesor financiero inicial puede rondar los 20 mil euros anuales, mientras que un asesor experimentado puede superar fácilmente los 40 mil euros anuales.
¿Cómo ser un Asesor Financiero?
Para poder ejercer labores de asesoría financiera primero debes obtener una titulación relacionada con la labor, como puede ser ADE, Economía, Finanzas y Contabilidad o Derecho.
Después, deberás acreditarte mediante el curso y examen correspondiente, el cual debe ser homologado por las autoridades para tal efecto, y poder trabajar bajo el amparo de la CNMV.
A día de hoy el curso que más renombre tiene es el de EFPA (Asesor Financiero Europeo), pero hay muchos más.
¿Qué hay que estudiar para ser Planificador Financiero?
Los requisitos de acceso a la profesión de asesoría financiera son básicamente tener los estudios necesarios para poder ejercer legalmente.
Los estudios que pueden ser cursados para ejercer como asesor económico financiero y patrimonial son los siguientes (tanto en grado superior como universitario):
– ADE
– Derecho
– Finanzas y contabilidad
– Economía
Además de esto, deberemos certificarnos como asesor de finanzas y patrimonios para cumplir la normativa impuesta por la CNMV, a través de los cursos homologados para tal finalidad, como puede ser el más famoso, el curso de Asesor Financiero EFPA.
¿De qué me sirve un Planificador Financiero certificado?
Un planificador financiero es sencillamente un asesor especialista asesor en finanzas que se encarga de trazar un plan para alcanzar tus objetivos.
Tras un análisis de tu situación personal, familiar y financiera actual, elaborará una planificación detallada de todos los pasos a seguir para que tu y los tuyos logres los objetivos de manera cómoda y segura.
Si está certificado, te aseguras de que es un asesor financiero debidamente inscrito ante la CNMV, que se rige por unos códigos éticos profesionales, y que representa una entidad reglamentaria, como lo es el Banco de España.
Recupera el control de tus finanzas hoy mismo. Contrata mis servicios de asesoramiento medico – financiero y comienza a construir un futuro económico sólido y próspero. ¡Contáctame ahora!
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